A Cloze 5 legjobb tulajdonsága a zökkenőmentes üzleti menedzsment érdekében

Szabadúszó munkavállalóként rendszeresen foglalkozik több, különböző ügyfelektől származó projekttel. Sűrített menetrend mellett kihívássá válik az ügyfelekkel való kapcsolattartás, de elengedhetetlen a produktivitás megőrzése.

Nem lenne jó, ha egy AI-n alapuló alkalmazás képes lenne minden frissítést egy helyen megjeleníteni, kiküszöbölni az adatbevitel szükségességét és proaktívan emlékeztetni az ügyféltalálkozókra? A Cloze, az intelligens CRM szoftver, mindezt megbízhatóan és hatékonyan megvalósítja.

Mi az a Cloze?

Bezárt az egyik legjobb CRM, amelyet megpróbálhat ésszerűsíteni az ügyfél- és partnerkapcsolat-kezelésben. Számos automatizálási funkciót kínál, amelyeket a kezdő szabadúszók és tanácsadók felhasználhatnak a termelékenységi céljaik eléréséhez. A legjobb tulajdonságok, amelyeket kipróbálhat:

1. Integrálja harmadik féltől származó produktivitási alkalmazásokat

A szabadúszóknak gyakran több alkalmazás használatával kell kölcsönhatásba lépniük. Ez akkor történik, amikor a különböző ügyfelek változatos számot választanak

alkalmazások a kommunikációhoz, fájlmegosztás és projektmenedzsment. Munkaalkalmazások integrálása a Cloze alkalmazásba:

1. Kattintson Több majd válassza ki Beállítások.
2. Tól től Beállítások, kattintson Összekapcsolt számlák.
3. Most kattintson Hozzáadás a szinkronizálható alkalmazások listájának megtekintéséhez.

Ne zavarja el számtalan alkalmazás. Csatlakoztassa az összes alkalmazásfiókot az online Cloze csomaghoz, és továbbra is a produktív projektmunkákra koncentráljon. Íme néhány olyan feladat, amelyet elvégezhet az integrációs szolgáltatással:

• OneDrive vagy Dropbox vagy Google Drive Sync: A Cloze AI automatikusan beolvassa az összes névjegyet, ügyfelet, partnert, üzletet és projektet, hogy megtudja a Dropbox-fiók megfelelő mappáit. Az ezeken a mappákon található fájlok elérhetővé válnak az online Cloze CRM szoftverben. A Cloze rendszeres időközönként szinkronizálja a Dropboxot is, hogy a friss fájlokat kéznél tartsa.

Összefüggő: Tippek minden Dropbox-felhasználóhoz, aki fájlt akar megosztani

• Laza automatizálás: Ha összekapcsolja Slack-fiókját a Cloze szolgáltatással, akkor a Clozebot segít a Cloze on Slack feladatai, ütemezései és napirendjeinek megszervezésében.

Ez nem minden. A Cloze kiemelheti a beszélgetéseket, projekteket, személyeket, üzleteket stb. Is az idővonaladra a Slack üzenetek alapján.

2. Hatékony jegyzetelés és szervezés

Ha sok jegyzetet kell készítenie és rendszereznie, akkor a Cloze segít. Hasonlóképpen, amikor sok feljegyzést kell elemeznie ügyfelektől vagy partnerektől, a Cloze automatizálhatja a feladatot az Ön számára. Nem kell szöveget másolni-beilleszteni egyik alkalmazásból a másikba.

A Cloze egy olyan műszerfalat mutat be Önnek, amelyben címkék és személyek, ügyfelek vagy projektek szerepelnek. Jegyzetek létrehozása:

1. Kattintson a Összeállít ikonra a Bezárás webalkalmazás jobb felső sarkában.
2. Válassza a lehetőséget Hozzon létre jegyzetet kezdeni.
3. Ugyanabból a kártyából számos más eszközt kap, például Levél küldés, Napló találkozó, Megosztás poszt, Add To Dostb.

A Cloze számos olyan jegyzetelő alkalmazást támogat, mint például a OneNote és az Evernote. Keresztül Zappier, összekapcsolhat más prominens jegyzetelő alkalmazásokat is.

3. Az e-mail marketing egyszerűvé vált

A Cloze alkalmazással nincs szükség extra kiadásokra az e-mail marketing ügynökségeknél. Elkezdheti elérni a leendő ügyfeleket, ha olyan professzionális és pixel tökéletes e-maileket készít, amelyek lenyűgözik a címzetteket.

Az automatizált Cloze használatával megkezdheti a projektfrissítések megosztását, hírlevelek küldését, események népszerűsítését stb marketing e-mail sablonok. A Cloze alkalmazásban létrehozott e-mailek más eszközökkel is kompatibilisek, például okostelefonokkal, táblagépekkel és asztali számítógépekkel. Marketing e-mailek létrehozása:

1. Kattintson Több majd válassza ki Sablonkönyvtár.
2. Most kattintson a gombra Marketing e-mailek és válasszon bármilyen formátumot.
3. Négy formátumot fog látni: Hírlevél - Márka, Hírlevél - Személyes, Egyszerű - Márka és Egyszerű - Személyes.

4. A napirend áttekintésének irányítópultjának bezárása

Bezárt Napirend lapon láthatja az összes közelgő találkozót, emlékeztetőket, tennivalókat, nyomon követéseket stb. Amikor bejelentkezik a webalkalmazásba, a Napló bezárása képernyőn kezdheti a napját.

Az E-mail beérkező levelekkel ellentétben a Cloze Agenda listázás az Ön fontosságán alapul, mint a feladó. A Cloze AI folyamatosan átvizsgálja az e-mail üzenetek mappáit és más csatlakoztatott alkalmazásokat, hogy megmutassa az elsőbbségi feladatot.

A következő néhány figyelemre méltó funkció megtalálható a Cloze Agenda képernyőn:

• Találkozók: A mai megbeszélésekről, a befejezett értekezletekről és a közelgő értekezletekről folyamatosan tájékoztatást kap a Napló bezárása képernyő.
• Évfordulók és születésnapok: A Cloze továbbra is megjeleníti a születésnapi emlékeztetőket Napirend oldal. Amikor ezt látja, csúsztassa ujját a kívánságok gyors elküldéséhez.

Tiéden Napirend képernyőn is megtalálja Évforduló dátuma Egyéni mezők a szerződések dátumainak, az éves megújításoknak, a mérföldkőnek számító eredmények stb.

• Következő lépések és teendők: A következő lépések segítenek a projektfeladatok kezelésében azáltal, hogy felosztják őket befejezett és függőben lévő listákra. A Cloze szintén emlékeztetőket küld Önnek Napirend függőben lévő feladatok elvégzéséhez.

Ha egyetlen művelet elvégzésére van szükség, megcímkézheti az embereket, üzleteket, vállalatokat és projekteket. A Cloze a tennivalókat a következőként jeleníti meg Esedékes, Közelgő, vagy Határidőn túl elemeket.

Amikor folyamatosan növekszik a szabadúszó projekt és az ügyfelek száma, akkor hosszú névjegyzéket kell kezelnie. A Cloze segít abban, hogy a névjegyzékét olyan módon rendezze, hogy könnyedén megismerhesse a megfelelő névjegyet.

Összefüggő: Névjegyek hozzáadása és törlése a Gmailben

Ezenkívül a Cloze alkalmazás beépített mesterséges intelligenciája strukturált névjegykártyát jelenít meg a tevékenységeitől függően. Öt oszlop, mégpedig Vezet, Lehetséges, Aktív, Inaktív, és Elveszett, a kapcsolattartók listájának holisztikus nézete. A Cloze alkalmazás néhány speciális nézetet kínál:

• Fókuszált nézet: Az alkalmazás beépített mesterséges intelligenciája megkülönbözteti az ügyfelek, partnerek, leendő ügyfelek kapcsolatait a családtól, barátoktól és munkatársaktól.
• A tömeges e-mail keresés kihagyása: A Zárolás alkalmazásban legfeljebb 500 névjegyet választhat ki a Levél egyesítéshez. Miután marketing e-maileket küldött az első tömeges e-mail címekre, a Keresés kihagyása funkcióval megszüntetheti a készletet, és e-maileket küldhet a következő tömeges kapcsolattartóknak.

Bezárta a szoftverárakat

A Cloze CRM szoftver négy szintet kínál előfizetési tervek. A szabadúszók és a kis csapatok számára kezdje a következőket:

• A Cloze Pro magánszemélyeknek havonta 19,99 USD vagy havonta 17 USD / év (évente számlázva).
• Az üzleti ezüst egy tanácsadói csapatnak vagy egy kisvállalkozásnak havonta 24,99 USD / felhasználó vagy 21 USD / hó / felhasználó (évente számlázva).

Adjon egy próbát a Cloze CRM szoftvernek a termelékenység növelésére

A Cloze nagyszerű eszköz lehet a kapcsolattartásra csapatával, ha szabadúszó koncertet folytat vagy kis tanácsadói vállalkozást folytat. A Cloze megkönnyíti a hatékonyabb munkát azáltal, hogy kiküszöböli az adatbevitelt.

Hogyan lehet nyomon követni a szabadúszó munkaidőt az Időszerű alkalmazással

A Timely egy időkövető alkalmazás, amely nyomon követi az ütemtervet, és rögzíti, hogyan tölti az idejét. Így kell használni!

Olvassa el a következőt

A szerzőről