Hogyan kezelheti ügyfeleit szabadúszóként a Trello használatával

Szabadúszónak lenni nehéz lehet. Bár maga a saját főnöke, ugyanakkor a legjobb alkalmazottja, titkára, sőt néha könyvelője is. Ezen felül ki kell egyensúlyoznia az összes projektet és kezelnie kell az ügyfeleket.

Bár kihívást jelenthet, a megfelelő eszközök megkönnyítik. Trello jó példa. Ezzel az alkalmazással és a weboldallal sokkal könnyebben kezelheti ügyfeleit és nyomon követheti projektjeit. Ha még nem ismeri a Trellót, íme néhány tipp és trükk, amelyek segítenek ügyfeleinek és projektjeinek kezelésében.

Mi Trello?

Ha még nem hallott vagy használt a Trellóról, akkor ez egy projektmenedzsment eszköz, amely segíthet életének minden aspektusának megszervezésében. A nagycsoportos projektektől a családi feladatokig.

Van néhány alapvető terminológia, amelyet ismernie kell a Trello jobb megértéséhez. Először is, a Trello segítségével táblákat, listákat és kártyákat adhat hozzá. Gondoljon a kártyákra, mint a listák ellenőrzéséhez szükséges feladatokra. A táblák pedig különféle listák sora, amelyekkel projektjeit megszervezheti.

Összefüggő: Trello böngészőbővítmények, amelyeket szeretni fog, és amelyek nélkül nem élhet

Kezdheti ingyen használni a Trello-t, de bizonyos korlátozásokkal. Leginkább csak kis számú táblát hozhat létre, vagy táblánként egy Power-Up-ot használhat, de erről később. Ha fel szeretné oldani az összes funkciót, előfizetéssel kell vásárolnia. Ennek ellenére a legtöbb ember számára az ingyenes verzió kezdetben több mint elég.

Ha nincs fiókja, akkor meg kell fordulnia Trello.com és hozzon létre egyet a következő lépések folytatásához. Van már felhasználói fiókod? Remek, lépjünk a következő lépésekre.

Hozzon létre egy új Trello munkaterületet

A Trello munkaterületei egyszerű módon szervezhetik meg a különböző táblákat és projekteket. Munkaterületeket fog használni az összes tábla tárolásához, és meghívhatja az ügyfeleket vagy kollégákat meghatározott munkaterületekre. Így hozhat létre újat.

1. Menj trello.com és jelentkezzen be a fiókjába.
2. A bal oldali menüben kattintson a gombra (+) gomb mellett Munkaterületek.
3. Írj be egy munkaterület neve. Például beírhatja az ügyfél nevét, így könnyebb megtalálni és felismerni. Hozzáadhatja a munkaterület típusa és leírás ha akarod.
4. Kattintson a gombra Folytatni.
5. Ha szeretné, meghívhat más embereket, például ügyfeleit, a munkaterületére. Írja be az e-mail címét a meghívó elküldéséhez. Ha nem akarja megtenni, kattintson a gombra Ezt később megteszem.

Gratulálunk! Most létrehoztál egy új munkaterületet. Itt az ideje hozzáadni a projekteket és a feladatokat.

Táblák létrehozása a Trellóban

Számos módon használhatja a táblákat szabadúszó üzleti tevékenységéhez. Hozzon létre egy táblát minden egyes jutalékához vagy ügyfeléhez. Ne feledje, hogy korlátozott számú táblája van, ha az ingyenes tervet használja, ezért lehet, hogy kreatívnak kell lennie, vagy törölnie kell néhány táblát, amikor befejezi a projektet.

Összefüggő: Szereted Trellót? Nézze meg ezeket a táblákat, amelyek megváltoztathatják az életét ma

1. Irány ide trello.com.
2. Kattints a (+) gombra a jobb felső sarokban a neve mellett.
3. Kattintson a gombra Tábla létrehozása.
4. Adja hozzá a tábla címe.
5. Ha akarja, változtassa meg a tábla háttér a tábla címe melletti négyzetekre kattintva.
6. Válaszd a munkaterület ahol fel szeretné venni ezt a táblát.
7. Változtassa meg a tábla láthatóságát. Három választási lehetősége van: Magán csak te láthatod azt a táblát, Munkaterület bárkinek, akit meghív a munkaterületére, hogy megtekinthesse azt a táblát, és Nyilvános hogy mindenki láthassa, még a Google is.
8. Kattintson a gombra Tábla létrehozása.

Listák hozzáadása a táblákhoz

Most, hogy új táblája van, itt az ideje, hogy listákkal töltse ki. A legjobb az lenne, ha a projektfolyamat minden egyes lépéséhez más listát adna. Így tudni fogja, hogy mikor készül el egy feladat, az ügyfél ellenőrzi vagy kifizeti.

1. Kattintson a táblára Adjon hozzá egy listát.
2. Belép a lista neve.
3. nyomja meg írja be vagy kattintson Lista hozzáadása.

A szükséges számlisták teljes mértékben attól függnek, hogy milyen típusú szabadúszó munkát végez, de megnézheti a fenti képernyőképet referenciaként, vagy használhat sablont a Trello számára.

Összefüggő: Kevésbé ismert Trello tippek a kártyák kezeléséhez

Használjon szabadúszó sablont a Trello-n

Ha nem szeretné létrehozni a tábláját, használhat egy sablont a legtöbb szükséges listával. Így teheti meg.

1. Menj trello.com.
2. Kattints a (+) gombra a jobb felső sarokban a neve mellett.
3. Kattintson a gombra Kezdje egy sablonnal.
4. Kattintson a gombra Fedezze fel a sablonokat.
5. Választ a legjobb sablon az Ön számára, vagy keressen rá a keresősáv segítségével. Sok közülük lehet választani, de találjon olyat, amely leginkább megfelel az Ön igényeinek. Ne aggódj; később testreszabhatja, ha akarja.
6. Miután kiválasztott egy sablont, megjelenik a sablon listáinak előnézete. Ha ezt szeretné, kattintson Használja a sablont.
7. Írj be egy cím tábládnak.
8. Válaszd ki a munkaterület és a tábla számára kívánt láthatóságot.
9. Kattintson a gombra Teremt.

Ez eltarthat néhány másodpercig, de a Trello létrehoz egy új táblát az Ön számára, amelyet módosíthat és testre szabhat. Nem tudja, hol kezdje? A szabadúszók számára azt javasoljuk, hogy kezdje a Szabadúszó márkaépítési projekt vagy a Szövegírás táblák.

Hogyan adhatunk tápfeszültséget a Trellóban

A Power-Ups olyan eszközök, amelyeket hozzáadhat egy adott táblához. Ha Ön ingyenes felhasználó, akkor csak egy Power-Up-ot használhat egy táblán, de a fizetős felhasználók korlátlan Power-Up-ot használhatnak.

1. A táblán kattintson a gombra Menü megjelenítése a tábla jobb felső sarkában.
2. Kattintson a gombra Adja meg a bekapcsolást.
3. Válassza ki a használni kívánt bekapcsolást, vagy a keresősáv segítségével keresse meg a kívánt elemet.
4. Miután megtalálta a kívántat, kattintson a gombra Hozzáadás, és a bekapcsolás automatikusan hozzáadódik a táblához.

Ha nem tudja, melyiket használja, akkor kezdje meg a Naptár bekapcsolásával. Nagyszerű módja annak, hogy szervezettebben lássa a határidőket, mint a listáit. A Power-Ups-t bármikor később megváltoztathatja, ha akarja.

Tartsa a teljes irányítást

Most rajtad a sor. Ezeknek a Trello-tippeknek a kipróbálásával szerezheti irányítását szabadúszó üzleti vállalkozásában. Ha nem tetszik egy munkaterület vagy tábla, akkor mindig törölheti vagy bezárhatja és elölről kezdheti. A legjobb az, hogy a Trellót a projektmenedzsmenten kívül másra is felhasználhatja.

A Trello 10 egyedi felhasználása, kivéve a projektmenedzsmentet

Trello a listabarátok öröme. Kanban-stílusú megközelítése nem csupán a projekt menedzsmentjét jelentette. Nem hiszel nekünk? Nézze meg a Trello tíz egyedi felhasználását.

Olvassa el a következőt

A szerzőről