Hogyan építsünk fel egy egyszerű CRM-et ötletszerűen

Az értékesítési, szolgáltatási vagy marketing területen végzett munka azt jelentheti, hogy rengeteg időt tölt az ügyfelekkel való kommunikációval, és esetleg azzal, hogy másokat is felgyorsít a legújabb fiókjaival kapcsolatban. A rendszerezett jegyzetek vezetése elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkája által támasztott követelményeknek megfelelően tudja tartani magát.

Az ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver vagy CRM egy hasznos eszköz, amellyel fiókadatokat és megjegyzéseket adhat meg magának. Hasznos abban is, hogy csapatát naprakészen tartsa, így mindenki naprakészen tudja az ügyfélkapcsolatokat.

Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan hozhat létre egyszerű CRM-et a Notion segítségével.

Hogyan építsünk fel egy CRM-et ötletszerűen: Kezdő lépések

Mielőtt elkezdené a CRM használatát, érdemes egy kis időt átgondolnia, hogy milyen információkat szeretne megjeleníteni az adatbázisban, valamint az egyes potenciális ügyfelek profiloldalán.

Sokoldalúságának köszönhetően létrehozhat egy oszlopot, amellyel szinte bármit nyomon követhet a Notionban. Ugyanakkor érdemes elkerülni a túl sok belefoglalást, hogy elkerülje a CRM üres mezőkkel és triviális információkkal való zsúfoltságát.

Néhány példa az adatbázisban megjelenítendő elemekre:

• Név vagy Ügyfélazonosító.
• Vállalat vagy üzleti ha az Ön ügyfélkapcsolatai üzletek közöttiek.
• Állapot hogy megmutassa, hol tartanak a vevő útján.
• Kiemelten fontos hogy jelezze, milyen közel van az ügyfél a záráshoz.
• Becsült érték hogy megmutassa, mennyit ér az adásvétel vagy a szerződés.
• Felhasználó tulajdonos hogy megmutassa, ki foglalkozik az ügyféllel.
• A kapcsolatfelvétel dátuma, így gyorsan láthatja, mennyi idő telt el azóta, hogy nem beszélt az ügyféllel.
• Tételspecifikus így Ön és csapata hatékonyan kommunikálhatja, hogy az ügyfelet melyik elem érdekli, így elkerülhető az átfedés.

Összefüggő: A fogalom használatának megkezdése: alapvető tippek és trükkök

Az ügyfél profiloldalán további tulajdonságokat is megjeleníthet, amelyek nem jelennek meg az adatbázisban. Itt érdemes megadni a kapcsolatfelvételi adatok és a dátumok mezőit.

Csábító lehet, hogy a lehető legtöbb információt tartalmazza, mert ez könnyen használható adatbázis-tulajdonságok a Notionban. Azonban csak azokat a mezőket szeretné felvenni, amelyeket Ön és csapata minden alkalommal kitölt.

E mezők és a megjegyzések rész alatt megjegyzéseket, háttérinformációkat és az ügyféllel folytatott interakciók előzményeit helyezheti el az oldal üres területén.

A profiloldalt akár fent is tarthatja, amikor az ügyféllel beszél, hogy jegyzeteket készítsen a megbeszélésekről – vagy közvetlenül a beszélgetés után beírhatja őket, ha ez elvonja a figyelmet.

Testreszabhatja a CRM-sablont a Notion alkalmazásban

Létrehozhat egy CRM-et a nulláról a Notionban egy táblaadatbázis használatával, de a munka nagy részét már elvégezte. Értékesítési CRM sablon. Az elrendezés eléréséhez válassza a lehetőséget Sablonok a bal oldalsáv alján, és a alatt találja meg Értékesítés legördülő menü.

Kattintás Használja ezt a sablont létrehoz egy új oldalt, amelyet tetszőleges névvel nevezhet el.

Ezután lépjen a Minden rekord nézze meg a tábla bal felső sarkában, és kattintson rá, hogy táblázatnézetre váltson – sok van a Notionban felfedezhető nézetek. A táblázat azonban a legjobb CRM-hez.

A Notion csapata időt szakított arra, hogy feltöltse ezt a demótartalommal, hogy segítsen megtanulni, hogyan kell használni. A törléshez egyszerűen kattintson a sor bal oldalán található hat pontra, és nyomja meg a törlés gombot a billentyűzeten. Alternatív megoldásként kiválaszthatja a töröl műveletet a sor menüjében.

A beállítások testreszabásához a válassza ki menükben kattintson a cellára, és kezdjen el gépelni egy új hozzáadásához, vagy válassza ki a három pontot az aktuálistól jobbra a módosításhoz. Emberek hozzáadása a felhasználó tulajdonos oszlop ugyanúgy működik. Biztosítania kell azonban, hogy megosztja a táblát az adott személlyel, hogy láthassa azt.

A táblázat jobb oldalán található hozzáadás szimbólum segítségével további oszlopokat is létrehozhat, és a címre kattintva megváltoztathatja a nevet, vagy elrejthet egy oszlopot.

Hasznos megjegyzés, ha elrejt egy oszlopot a táblázatból, a Notion továbbra is megjeleníti az információkat az ügyféloldal tulajdonságain belül. A táblázat középpontjában a fiókok állapotán kell állnia, így gyors áttekintést kaphat anélkül, hogy rá kellene kattintania az oldalra. Tehát, ha bizonyos tárgyakat eltereli a figyelmed, könnyen elteheted őket.

Hogyan karbantarthatja CRM-jét

Különösen akkor, ha megosztja CRM-jét másokkal, biztosítani szeretné, hogy minden oszlopot következetesen töltsön ki, és azonnal hozzáadja a megjegyzéseket. Az információ senki más számára nem hasznos, ha az íróasztalán egy jegyzettömbben ül, de még akkor is, ha egyedül dolgozik, eltévesztheti, vagy időt veszíthet a keresésére, amikor szüksége van rá.

Összefüggő: Hogyan válthatunk adatbázist teljes oldalról beágyazottra in Notion

Gondoskodni szeretne arról is, hogy a lehető leghamarabb frissítse az információkat, amikor a szerződés állapota megváltozik, vagy ügyfele közelebb kerül a döntés meghozatalához. Így ha valakinek, akivel dolgozik, kapcsolatba kell lépnie vele, vagy át kell vennie a fiókot a következő lépésben, minden szükséges információ birtokában lesz anélkül, hogy sokat kellene magyaráznia.

Ha gyorsan szeretné ellenőrizni az összes fiókját egy adott állapottal, prioritással, értékkel vagy fióktulajdonossal, megteheti egy új fiók létrehozásával. fajta az asztalodért. Nincs más dolgod, mint kattintani fajta a táblázat felett, és válassza ki, hogyan és milyen sorrendben szeretné csoportosítani az elemeket.

Ezenkívül a fiókok bezárásakor érdemes áthelyezni őket egy másik adatbázisba az ügyféladatokhoz, hogy az információk ne zsúfolják össze a táblázatot.

Tartson kiváló jegyzeteket gondolattal

A szervezett CRM olyan, mintha egy segítőtársa lenne az ügyfélkommunikációban – amely segít abban, hogy a csúcson maradjon az ügyfelek igényeit, és pontosan megmondja, hogy hol hagytad abba a beszélgetést, így könnyen vissza tudod venni újra.

Egyet a Notionban építeni költséghatékony megoldás, különösen azért, mert megoszthatja azt csapata tagjaival, akik szintén ingyenesen hozzáférhetnek a projektmenedzsment eszközhöz.

Ezenkívül a Notionban más listákat is tarthat, így növelheti termelékenységét, például a teendők listáját, a célok oldalát és még sok mást. Sokoldalúságának köszönhetően valóban bármit nyomon követhet a Notionban.

3 lista, amelyet szem előtt tartva növelheti a termelékenységet

Ha ezeket a listákat a Notion-ban készíti, megakadályozhatja, hogy ötletei elvesszenek és zavaró tényezőkké váljanak. Íme 3 oldal, amit érdemes megőrizni a Notionban.

Olvassa el a következőt

A szerzőről