Útmutató kezdőknek a ClickUp terminológiához

Minden új szoftver használatának egyik legfélelmetesebb része az összes funkciójának elnevezése – különösen azért, mert minden fejlesztő másként nevezi őket.

Míg egyes nevek meglehetősen egyszerűek, mások általában meglepnek. Ebben a cikkben egy gyors áttekintést talál a ClickUp terminológiájáról, és magyarázatokat talál, amelyek segítenek elkezdeni ezt a felhasználóbarát projektmenedzsment szoftvert.

1. Kattintson a Munkaterület elemre

A te Kattintson a Fel gombraMunkaterület lényegében ott történik minden. Itt megtalálja az összes olyan munkatársat és projektet, amely egy szervezethez tartozik.

Például, ha Ön egy ACME nevű cégnek dolgozik, az ACME munkaterületén belül minden a napi műveletekhez és útközbeni projektekhez kapcsolódik. A vállalat fiókjában mindenki hozzáférhet a munkaterületéhez.

Munkaterülete lehet az Ön neve, vagy más néven, ha egyedül dolgozik.

2. Kattintson a Spaces elemre

A Munkaterületeken belül megtalálja Spaces az oldalsávon. Tekintsd ezeket úgy, mint egy vállalaton belüli részlegeket.

A különböző csapatok különálló projekteken dolgoznak egyedi folyamatokkal és munkastílusokkal. Tehát megszervezheti munkaterületét ennek megfelelően, és minden egyes területhez egyedi beállításokat adhat meg az osztály és a projekt igényei szerint.

A részlegek vagy ügyfelek szerinti rendszerezés révén Ön és munkatársai gyorsan megtalálhatják az elemeket a nevek alapján. Megakadályozza a zűrzavart is, ami azt jelenti, hogy nem kell rengeteg független információt átszűrnie, hogy megtalálja, amire szüksége van.

Ha úgy dönt, csak azokra korlátozhatja a szóközöket, amelyeket a hurokban kell tartania. Ezzel magánéletet teremt, és tisztább munkaterületet hoz létre munkatársai számára.

3. Kattintson a listákra

Most indulhatsz a versenyekre. Listák ahol játéktervet készíthet a projektek kezelésére. A listák egyszerű projektenkénti létrehozása helyett a következőképpen is elválaszthatja őket:

• Elhelyezkedés
• Mérföldkő
• Sprintel
• Ügyfél
• Munkatárs
• Cél – nyitott projektek, segítségkérések, összesítő stb.

Még azt is megteheted projektkérő tábla létrehozása a ClickUpban feladatokat delegálni. Érdemes megjegyezni, hogy a ClickUp listáknak számos elrendezési lehetősége van, ill nézetek. Ha belül dolgozik Lista nézet, a benne található egyéni listák valójában állapotok, nem pedig allisták.

Ezenkívül hasonló listákat is rendezhet Mappák a tereden belül, hogy együtt tartsd őket, de erre nincs szükséged. Valójában a mappák csak túlbonyolíthatják az egyébként tiszta és egyszerű munkaterületet. Minél kevesebb kattintással eljut a kívánt helyre, annál jobb.

4. Kattintson a Feladatok elemre

Ha a listái projektek, akkor az Öné feladatokat ezek azok az egyes akcióelemek, amelyeket meg kell oldania a végrehajtásukhoz. Függetlenül attól, hogy éppen milyen nézetben van, a feladatok egy kártyán nyílnak meg, amelyen információkat adhat hozzá vagy tekinthet át a feladattal kapcsolatban.

Itt leírást, részfeladatokat, megjegyzéseket, mellékleteket, figyelőket és egyebeket adhat hozzá. Miközben egy feladaton dolgozik, módosíthatja annak állapotát, hogy tükrözze, hol áll a folyamatban vagy munkafolyamatban.

Ha kíváncsi vagy mire részfeladatokat Ezek alapvetően kisebb műveleti elemek, amelyek segítségével a feladatokat még kisebb lépésekre bonthatja. A mappákhoz hasonlóan ezek használata túlbonyolíthatja a dolgokat, különösen egy kezdő számára. Lehet, hogy egyeseknél működnek, de mások hatékonyabbnak találhatják a feladatok elvégzését.

5. A ClickUp állapotai

Állapotok a ClickUp alkalmazásban gyors áttekintést ad Önnek és munkatársainak a feladatok fázisairól. Például egyszerűvé teheti a dolgokat az állapotokkal Csinálni, Folyamatban, és Kész.

Ezenkívül a ClickUp segítségével felvázolhatja egy adott folyamat lépéseit, ahol Önnek és munkatársainak át kell adniuk a stafétabotot. Ahogy a feladat a következő lépésre lép, megjegyzésben jelölje meg munkatársát, hogy tudassa vele, hogy készen áll.

Szeretné elkerülni, hogy túlságosan részletes legyen, de gondolja át, hogy az egyes feladatok milyen utat járnak be az elejétől a végéig, és kérdezzék meg maguktól:

• Milyen nevet tud adni azoknak a projekteknek, amelyek még nem indultak el? Teendők, lemaradás, nyitott stb.
• Milyen konkrét neveket szeretne adni az egyes lépéseknek?
• Milyen lépéseket lehet összerakni?
• Küldhet-e feladatokat egy előző szakaszba ahelyett, hogy újabb lépést hozna létre? Például egy webfejlesztő drótvázat küld vissza Tervezés ahelyett, hogy másik státusza lenne a számára Felülvizsgálat.
• Hogyan jelezheti, hogy valaki elakadt, vagy egy projekt függőben van?
• Meg szeretné jeleníteni a befejezett feladatokat? Vagy érdemesebb archiválni őket?

6. Oszlopok a ClickUp-ban

Szeretnél kontextust adni a feladataidhoz? Az oszlopok sok szerepet játszanak a ClickUp-ban.

• Az első és legfontosabb, hogy szinte sablonként működnek, amelyet kitöltve adhat hozzá részleteket a feladatokhoz.
• Másodszor, megjelenítik ezeket az információkat a listában, lehetővé téve a gyors áttekintést.
• Harmadszor, következetességet teremtenek.

Könnyű elragadtatni őket, mert nagyon sokféle oszlop létezik, és mindegyikhez sok köze van. Hatékony teendők listáját azonban csak néhány felhasználásával hozhatja létre.

Oszlopok hozzáadásakor a legjobb, ha a dolgokat egyszerűvé teszi, és olyan oszlopokat ad hozzá, amelyekről tudja, hogy következetesen fog használni. Ehhez gondolja át azokat a részleteket, amelyekre az összes feladathoz szüksége lehet munkatársainak.

Például valószínűleg fel szeretné venni a Esedékesség dátuma, Kiemelten fontos, és Engedményes Oszlop. Ha azonban csak néhány projekt költségvetését jeleníti meg, akkor érdemes elkerülni, hogy a Pénz Oszlop, mivel a mezők többnyire üresek maradnak. Ehelyett ezeket az információkat megjelenítheti a feladatkártyán.

További hasznos kifejezések a ClickUp-ban

Előfordulhat, hogy ezek közül néhányat nem használ azonnal, de itt van egy lista azokról a kifejezésekről, amelyeket érdemes megismerni a ClickUp-ban:

• Nézetek—A ClickUp számos elrendezést kínál a listákhoz– Egyes lehetőségek a következők: Táblázat, Tábla, Naptár és Idővonal.
• Irányítópult– ezeket widgetekkel készíted – olyanok, mint az építőkockák. Az irányítópultok áttekintést adnak a ClickUp munkaterületéről, akár csak Önnek szól, akár Ön felügyeli munkatársait.
• Függőségek– a feladatokat bárhol összekapcsolhatja a munkaterületen vagy egy adott listán belül, hogy zárva tartsa őket, amíg egy kapcsolódó feladat el nem éri teljes állapot.
• Tábla– Felveheti a táblákat a ClickUp egész területére, hogy ötleteket és projekteket térképezzen fel munkatársaival.

Projektek feltérképezése a ClickUpban

Most, hogy ismeri a szoftvert alkotó elemek egy részét, ideje elkezdeni. Ne feledje, hogy ebben a szakaszban a legjobb, amit tehet, ha egyszerűvé teszi a dolgokat.

Könnyen elragadhatja a ClickUp összes funkcióját. Előfordulhat azonban, hogy nem ezekre van szüksége ahhoz, hogy ideális táblát készítsen Önnek vagy projektjeihez. Később bármikor hozzáadhat elemeket, ahogy gondolja őket. Ha nem tudja, hol kezdje, miért ne térképezze fel saját projektjeit a Lista nézetben, és lépjen tovább?

ClickUp vs. Fogalom: Melyik a jobb projekt együttműködéshez?

Olvassa el a következőt

A szerzőről