Hogyan hozzunk létre egy egyszerű költségvetési nyomkövetőt az ötletben

A költségvetés beállítása és nyomon követése ijesztőnek tűnhet, különösen azok számára, akik úgy érzik, hogy a kezdéshez fel kell frissíteniük matematikai készségeiket. Ennek létrehozása azonban olyan, mint egy cél kitűzése. Célt adsz meg magadnak, nyomon követed és értékeled a fejlődésedet, és szükség szerint módosíthatod.

Nem kell bonyolultnak lennie. Valójában használhatja a Notion Egyszerű költségvetés-sablonját az induláshoz. Folytassa az olvasást, hogy gyorsan áttekintse ezt a sablont a havi költségkeret beállításához és nyomon követéséhez.

Az egyszerű költségvetési sablon aktiválása a Notionban

Itt kezdheti meg az Egyszerű költségvetés sablon használatát Fogalom a következő négy lépéssel:

1. Válassza ki Sablonok a képernyő bal alsó sarkában.
2. Nyissa meg a Diák lapon.
3. Keresse meg Egyszerű költségvetés a lista közepe közelében.
4. Kattintson Használja ezt a sablont.

Amikor aktiválja a sablont, a Notion új oldalt hoz létre. Itt tetszés szerint testreszabhatja a táblázatot.

Az egyszerű költségvetés-sablon használata az elképzelésben

Az egyszerű költségvetés-sablon mögött meghúzódó ötlet a kiadások nyomon követése. Felül a havi felső határt állítja be, amely a lehatárolt költségkeret. Pénzköltés közben írja be a tranzakciókat a táblázatba. A nyomon követés segít meghatározni, hogy mennyi hely marad a költségvetésben.

Ha túl sokat költ, dönthet úgy, hogy módosítja a kiadásait. Azt is előre megtervezheti, hogy mit szeretne csinálni a fennmaradó pénzzel. Természetesen a költségvetés és a kiadások mindenkinél másként néznek ki. Megtalálhatja, hogyan javíthatja a sablont az Ön igényeinek megfelelően. Íme tehát néhány kiemelés, amelyek segítségével saját magadé varázsolhatod.

Oszlopok

A Notion sokat dolgozott Ön helyett ebben a sablonban. Már megtalálja benne a Költség, Összeg, Kategória, Megjegyzés és Dátum oszlopokat. Ha ezek közül a nevek közül bármelyiket másra szeretné változtatni, kattintson a címre, és válassza ki Átnevezés. További oszlopok hozzáadásához használja a táblázat jobb felső sarkában található hozzáadás szimbólumot.

Azt is fontos tudni, hogy ennek a sablonnak minden oszlopa adatbázis-tulajdonságokat használ az információk megjelenítéséhez. Ha kezdő vagy, valószínűleg felveszed az adatbázis tulajdonságainak alapjai ahogy a Fogalmat használod.

Ennek a sablonnak a használatához azonban nem kell sok típust ismernie a címen, a többszörös kijelölésen, a dátumon, a számon és a szövegen kívül. Sőt, mindegyik pontosan olyan, amilyennek hangzik, így kezdőknek és lelkes felhasználóknak egyaránt kiváló projekt.

Kategóriák

A Kategória oszlop a tulajdonságtípust használja Többszörös választás, így felcímkézheti kiadásait. A sablon az otthon, étel és szórakozás kategóriákkal kezdődik. A kategóriák nevének és színének módosításához:

1. Kattintson egy cellára a Kategória oszlop.
2. Mutasson az egérrel a módosítani kívánt lehetőség fölé.
3. Kattintson a három pontra attól jobbra.
4. A név módosításához írja be a menü tetején található mezőt.
5. Válassza ki a színt használni szeretné a listából.

Új kategóriák hozzáadása:

1. Kattintson egy cellára a Kategória oszlop.
2. Írja be a hozzáadni kívánt nevet.
3. Válassza ki Teremt a név után – ez lent jelenik meg gépelés közben.

Ha el szeretné kerülni, hogy egy elemet két kategóriába soroljon, módosíthatja a tulajdonság típusát Válassza kicsak egy választást tesz lehetővé. Ehhez kattintson az oszlop címére, és lépjen a következőre Tulajdonság szerkesztése, és kattintson típus.

Szűrők

A koncepció lehetővé teszi az információk szűrését tulajdonság típusa szerint. A szűrés akkor hasznos, ha egyszerre egy kiadási kategóriát szeretne megtekinteni. Noha van egy havi felső határa a költségkeretnek, egyesek szeretik lebontani a költségkeretet úgy, hogy egy bizonyos összeget különböző kategóriákhoz rendelnek. Például korlátozhatja a szórakozásra vagy éttermekre költését, és több helyet hagyhat az élelmiszerek számára.

Válaszd ki a Szűrő hozzáadása opciót közvetlenül a táblázat fölött a bal oldalon, és válassza ki Kategória a szűrő engedélyezéséhez. A Kategória szűrő a táblázat felett található. Itt kiválaszthatja, hogy melyiket szeretné megtekinteni.

Ebben a sablonban a Notion nézeteket is használ a kategóriák elkülönítésére. Ezt csináld meg:

1. megtalálja Nézet hozzáadása vagy # több a jelenlegi neve mellett.
2. Kattintson rá, és válassza ki Táblázat nézet.
3. Miután az új nézetben van, alkalmazza a szűrőt, és nevezze el annak megfelelően.

Új hónap hozzáadása a költségvetéshez

Háromféleképpen adhat hozzá új hónapot a költségkerethez:

• Másolja le az adatbázist, és tartsa ugyanazon az oldalon.
• Másolja le az oldalt, és tartsa külön a hónapokat.

Az adatbázis megkettőzéséhez:

1. Vigye az egérmutatót az adatbázis fölé.
2. Kattintson a bal oldali hat pontra a menü megnyitásához.
3. Válassza ki Másolat.

Az oldal másolásához:

1. Vigye az egérmutatót a neve fölé az oldalsávon.
2. Kattintson a három pontra a jobb oldalon.
3. Válassza ki Másolat.

Mindkét lehetőség esetén törölnie kell a korábbi bejegyzéseket. Ezt gyorsan megteheti, ha rákattint és áthúzza a táblázat sorait és oszlopait, majd megnyomja a törlés gombot. Költségvetési sablont úgy is létrehozhat, hogy üresen hagy egy oldalt vagy táblázatot minta másolatként.

Hogyan hozzunk létre egy havi számlakövetőt

Hasznos lehet az is, ha külön számlakövetőt tart a költségvetés oldalán, amely felvázolja, hogy mire való, az esedékesség, a fizetési mód és az összeg; töltse ki egy ellenőrzőlistával, amely megmutatja, hogy kifizette. Egyet megépíteni:

1. Másolja le a költségkeret-követőt.
2. Cserélje ki az oszlop nevét Kategória számára Fizetési mód és adja meg a számlák fizetésére használt módszer beállításait – például automatikus beszedési megbízás, hitelkártya, kézi, e-átutalás stb.
3. Adjon hozzá egy új ellenőrzőlista oszlopot a táblázat jobb felső sarkában található hozzáadás lehetőségre kattintva.
4. Törölje a Megjegyzés oszlopot, ha szeretné – vagy használhatja ezt arra, hogy jegyzeteket hagyjon magának, például elfelejtsen fizetni valamit, vagy bármilyen változtatást szeretne végrehajtani.

Ha minden hónapban ugyanazon a napon fizet, lecserélheti a dátum oszlop tulajdonságtípusát erre Szám és írja be a hónap esedékes napját.

Alternatív megoldásként a tulajdonság típusát beállítva hagyhatja Dátum, adja meg havonta esedékességét, és állítsa be a Fogalmat, hogy emlékeztessen egynek vagy mindegyiknek – különösen, ha hajlamos időnként elfelejteni őket.

Maradjon a költségvetés tetején józan eszmével

A költségkeret követése olyan, mint bármely más cél kezelése. Kijelöl egy célt, és méri az előrehaladását, hogy felmérje, hogyan teljesít az út során. Nem kell túlbonyolítani extra információkkal, alkalmazásokkal vagy integrációkkal. A Notion segítségével mindenre szüksége van a keze ügyében.

Hogyan állítsa be és kövesse nyomon céljait a fogalom használatával

Olvassa el a következőt