5 módszer az adók elkészítésére az Excel SUMIF funkciójával

Amikor az adószezonra való felkészülés gyakran unalmas feladatáról van szó, a szervezettség elengedhetetlen a sikerhez. Ha megérti, hogy milyen kiadásai merültek fel az elmúlt év során, és az egyes kiadások milyen hatással voltak pénzügyeire, segíthet a levonások maximalizálásában.

Ha tudja, hogy háztartása teljes jövedelmének hány százaléka származik az egyes forrásokból, az segít abban, hogy ne csak pontos számokat adjon meg, amikor eljön a bejelentési idő, de azt is, hogy minden lehetségest alaposan ki tudjon venni levonás. Szerencsére az Excel egy sor olyan eszközt és funkciót kínál, amelyek segítségével rendszerezheti az adófizetést.

1. A költségek kategorizálása összeg szerint az Excelben

A kiadások rendszerezése elengedhetetlen az adófizetésre való felkészülés során. A megtérülés optimalizálása érdekében tételesen fel kell sorolnia az elmúlt év során végrehajtott főbb vásárlásait.

Teljes mértékben lehetséges, hogy a listán szereplő összes sort manuálisan végignézze, hogy ellenőrizze, mi minősül jelentős kiadásnak. Az időmegtakarítás érdekében azonban automatizálhatja számításait úgy, hogy az ár alapján összesíti a költségkategóriákat Az Excel SUMIF függvénye.

Tekintsük a következő táblázatot, amely egy teljes év kiadási adatait ábrázolja.

A nagyobb és kisebb kiadások összegeinek lekérése egyszerű a SUMIF funkció párjával.

Az F2 cella a következő SUMIF függvényt használja a 300,00 dollárnál nagyobb kiadások összesítésére:

=SUMIF(B2:B28, ">300")

Eközben az F3 cella saját SUMIF funkcióját is használja, hogy hozzáadja az összes költséget, amely legfeljebb 300,00 USD:

=SUMIF(B2:B28, "<=300")

Ez a két funkció együttesen leegyszerűsíti annak kiszámítását, hogy mennyit költött nagyobb vagy kisebb vásárlásokra.

2. Költségkategóriák összesítése típus szerint az Excelben

Amellett, hogy a költségeket elosztja a vásárlás nagyságával, érdemes lehet költségkategóriánként is kiszámítani az összegeket. Ez lehetővé teszi, hogy megtalálja azon tételek végösszegét, amelyek levonhatók az adókötelezettségéből, és szükség lehet bizonyos űrlapokra.

A SUMIF függvény egyszerűvé teszi az összegek költségtípusonkénti kiszámítását. Lehetővé teszi, hogy az ellenőrzés funkció egy tartományon működjön, miközben egy külön tartomány összegzésre kerül.

Az F5:F7 cellákban a következő függvénytömböt használjuk, hogy megkapjuk az egyes kategóriák összesítését:

=SUMIF(C2:C28, "=lakás", B2:B28)

=SUMIF(C2:C28, "=Adományok", B2:B28)

=SUMIF(C2:C28, "=üzlet", B2:B28)

A SUMIF függvény a kategóriát tartalmazó C oszlopon fut. A harmadik argumentum azonban meghatározza, hogy melyik oszlopot kell hozzáadni. Ebben az esetben a B oszlopban lévő összes értéket hozzá szeretné adni, feltéve, hogy a C oszlopban szereplő típus a megfelelő típus. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a SUMIF funkciót a numerikus célokon kívül más célokra is használjuk.

3. Az Excel SUMIF használata a jövedelem típus szerinti kategorizálásához

Ugyanazokat a készségeket használva, mint a lista utolsó elemében, megteheti végezzen hasonló számításokat a jövedelmére vonatkozóan. Csere az adományok és az üzleti kiadások megtalálása tőkenyereség, kamatfelhalmozás és vállalkozói bevétel megtalálásához.

Ha egynél több olyan típusú bevétele van, amely egy adott kategóriába illeszkedik, a SUMIFS funkcióval több feltételt is ellenőrizhet, és összegeket futtathat több kategóriában. Ez hasznos azoknak, akik kamatozó részesedéssel, az év során felértékelődött tőkevagyonnal vagy nagy befektetési portfólióval rendelkeznek.

Példaként nézzünk meg egy táblázatot, amely felsorolja az egy év során elért bevételeket forrás szerint kategorizálva. A lista minden eleme tartalmaz egy összeget, dátumot és típust. A lista mellett a SUMIF függvények készletét használjuk az egyes jövedelemtípusok összesítésére, így a végösszegek megfelelően adóztathatók.

A fenti példában a G oszlopot a következő függvény segítségével töltjük fel:

=EGYEDI(D2:D52)

Ez a D oszlopban felsorolt ​​minden egyedi jövedelemtípus bontását tartalmazza. Ez lehetővé teszi, hogy a H oszlopot SUMIF függvényekkel töltsük fel, amelyek a G oszlop celláira hivatkoznak. Például a következő függvény a H2 cellában megadja az összes „jövedelem” típusú tétel összegét.

=SUMF(D2:D52;G2;B2:B52)

Ez egy összeget biztosít minden felsorolt ​​egyedi jövedelemtípushoz. Minden jövedelemtípust más-más adókulccsal kell megadni, ami megnehezíti az egyes bevételek tartozásának kiszámítását végösszeg nélkül.

4. A levonások részletezése az Excel SUMIF segítségével

Az Excel SUMIF függvényének másik nagyszerű felhasználási módja a levonások összegzése. Számos kiadás az év során beszámítható az adóköteles jövedelmébe. A legegyszerűbb módja annak, hogy nyomon követhessük, ha külön lapot hozunk létre a levonások számlálására, majd elkezdjük összesíteni a különböző típusokat.

A lista létrehozása attól függ, hogy máshol is jó rekordokkal rendelkezzen, ezért fontos, hogy a többi információ teljes legyen. Ezzel jelentős összegű készpénzt takaríthat meg az adón, ezért létfontosságú, hogy az év során folyamatosan tartsa nyilvántartását. Ezzel időt takaríthat meg a régi nyugták áttekintésére.

A levonásokba beleszámítható költségtípusok listája alapján gyorsan összesítheti őket, az alábbi példához hasonlóan.

Ez a példa a levonható költségek egy másik lapon található listáját használja a költségek százalékos arányával együtt az egyes levonási kategóriák végösszegének kiszámításához. Az egyes kategóriák meghatározása után az eredmények összeadódnak a teljes levonás érdekében. Minden kategória összegét a következő képlettel határozzuk meg:

=SUMIF(C2:C28;E2;B2:B28)*2. lap!B1

A 2. lap B oszlopa tartalmazza a kategória önrész százalékát. Végül a végösszeg egyszerűen kiszámítható ezzel a függvénnyel:

=SZUM(F2:F4)

5. A SUMIF használata az összegek kiszámításához dátum alapján az Excelben

Az Excel SUMIF függvénye nem csak két szövegrész egyenlőségét tudja összehasonlítani. Dátum-összehasonlításokat is végezhet, és még azt is meg tudja mondani, hogy egy adott dátum a másik előtt vagy után jött-e.

A dátum szerinti összesítés hasznos lehet olyan esetekben, amikor az év során jelentős változás történt az életében, például költözés vagy karrierváltás. Ha ismeri, hogy milyen információk történtek előtte és utána, az segíthet kiszámítani a tartozás összegét.

A rögzített dátumtartományon belüli kategóriák szerinti összegzés ideális módja az Excel SUMIFS funkciójának használata. Hasonló a szabványos SUMIF-hez; azonban több feltételes is lehet benne:

=SUMIFS(B2:B28, C2:C28, "Ház", D2:D28, "<= " & DATE(2022, 2, 5))

A fenti függvényben feltételezzük, hogy 2022. 02. 05-én az egyik állapotból a másikba való áthelyezés történt. Ez az összes olyan lakhatási kifizetést tartalmazza, amelyek aznap vagy azt megelőzően történtek a „House” kategóriában.

Először is, ez a módszer ellenőrzi, hogy a C2:C28 kategória helyes-e, majd azt, hogy a dátum a D2:D28-ban a megfelelő időkereten belül van-e. Ezen túlmenően, ha szükséges, további szűrőket is hozzáadhat, például egy adott összeg feletti összegek összegzését vagy az adott nevű tételek figyelmen kívül hagyását.

A SUMIFS funkció kényelmes egynél több feltétel ellenőrzésére egyetlen rekordon, mivel annyi tesztet képes elfogadni, amennyi szükséges.

Az Excel SUMIF segítségével teljes mértékben személyre szabhatja az adóelőkészítést

Az Excel egy egyszerű, de hatékony módszer a nyilvántartások rendszerezésére az adózásra való felkészülés során. Ez az eszköz nélkülözhetetlen, beépített módszereivel automatikusan kiszámítja a végösszegeket, kategorizálja a kiadásokat, és meghatározza, hogy mennyi bevételre, kamatra és osztalékra tett szert.

További bónuszként képes pénzt megtakarítani a tételes kiadásokon, és kiszámítani a bevételeket különböző időkeretekre. Ezek együttesen felbecsülhetetlen értékűvé teszik az Excel SUMIF funkcióját azok számára, akik saját adójukat készítik elő.