A pénzügyek megfélemlíthetnek. És ha a táblázatokra gondol, két szó juthat eszünkbe: képletek és függvények. A Google Táblázatoknak köszönhetően azonban a kiadások nyomon követése nem jelent gondot. Nem kell más szoftverbe sem beruháznia.

Tehát hogyan építhet fel egyéni kiadáskövetőt a táblázatok elsajátításával együtt járó tanulási görbe nélkül? Olvassa el a lépésenkénti utasításokat.

Mely oszlopok szerepeljenek a Google Táblázatok kiadáskövetőjében

A kiadások nyomon követése soknak tűnhet, ha még soha nem tette, de a dolgok egyszerű tartása segít elindulni. Kezdje három egyszerű oszloppal – néggyel, ha a dátumot szeretné hozzáadni a tranzakciókhoz –, és szükség esetén később készítsen részletesebb táblázatot.

A kezdő három oszlop: Hely, Kategória és Összeg.

  • Hely– az a bolt, ahová jártál.
  • Kategória– a vásárolt termékek típusa.
  • Összeg– az adott tranzakció során fizetett teljes összeg.

E három oszlop segítségével láthatja, hogy mennyit költ egy kategóriában, de kereshet mintákat a felkeresett üzletekben.

Csábító, hogy elmélyüljön és nyomon kövesse az egyes tételeket, de ezzel sok időt megnövel a folyamat, és elveszítheti érdeklődését. Ha gyakran elfelejti, hogy mit vásárolt az üzletben, adjon hozzá egy oszlopot a gyors, általános megjegyzésekhez, vagy egyszerűen őrizze meg a nyugtákat.

Színkódolt legördülő menü létrehozása kiadási kategóriáihoz a Google Táblázatokban

Létrehozhat egy legördülő menüt a Google Táblázatok adatellenőrzésével. Ez egy kiváló megoldás a kiadások nyomon követésére, mert lehetővé teszi, hogy néhány kattintással gyorsan kiválasszon egy kategóriát, ahelyett, hogy minden alkalommal manuálisan beírná. Ezt az alábbi lépésekkel teheti meg:

  1. Kattintson az alatta lévő cellára Kategória.
  2. Menj a Adat menüt a képernyő tetején.
  3. Válassza ki Adatellenőrzés a listáról.
  4. Ban ben Kritériumok, választ Elemek listája.
  5. Írja be a kategórianeveket a mezőbe, vesszővel elválasztva.
  6. Találat Megment.

Mentés után megjelenik a legördülő nyíl a cellában. Maradjon kijelölve a cella – most itt az ideje használja a feltételes formázást a Google Táblázatokbankategóriáinak színkódolásához. Ehhez tegye a következőket:

  1. Menj Formátum a felső menüben.
  2. Válassza ki Feltételes formázás a listából – amint megtette, megjelenik egy oldalsáv.
  3. Alatt Formázási szabályok, kattintson az alábbi legördülő menüre Formázza a cellákat, ha…
  4. Választ A szöveg tartalmaz.
  5. Adjon meg egy kategórianevet az alatta megjelenő mezőben.
  6. Alatt Formázási stílus, módosítsa a háttérszínt vagy a szöveg színét.
  7. Találat Kész.
  8. Ismételje meg ezt a többi kategóriával.

Ha a legördülő menüt a Kategória oszlop alatti minden cellába szeretné helyezni, másolja ki a formázással rendelkező cellát. Ezután a beillesztés előtt kattintson a címcellára, miközben lenyomva tartja CMD vagy CTRL.

A dátum- és pénznemformázás használata a Google Táblázatokban

Ha konzisztens dátum- és pénznemformázást szeretne tartani a Google Táblázatok egyes cellái alatt, a következőképpen teheti meg:

Dátum formázás

Ha dátumoszlopot használ, és szeretné megőrizni a dolgok következetességét, speciális formázást adhat a cellákhoz. Ehhez tegye a következőket:

  1. Jelölje ki a teljes oszlopot a felső betűvel.
  2. Az eszköztáron kattintson a gombra További formátumok- jelképe az 123.
  3. Választ Dátum-mellett egy példa arra, hogyan fog kinézni a dátum.

Alternatív megoldásként ezt úgy is megteheti, hogy belép a Formátum menü tetején és alatt Szám, választás Dátum vagy Egyedi dátum és idő.

Pénznem formázása

Ha pénznemformázást szeretne hozzáadni az összeg oszlophoz, válassza ki a teljes oszlopot > További formátumok és kattintson a dollárjelre ($) az eszköztáron. A lehetőséget a Formátum alatti menü Szám. Itt lehet választani Valuta, Lekerekítettvaluta, és Egyedi pénznem.

Az egyéni pénznem lehetővé teszi a tizedesjegy és a szimbólum megjelenésének megváltoztatását, megadhatja a dollár típusát, amellyel dolgozik, vagy teljesen más pénznemet választhat.

A SUM függvény használata a teljes kiadáshoz a Google Táblázatokban

A funkciók kissé félelmetesek, de egyesek sokkal könnyebben használhatók, mint mások, ezért tarts ki magad, ha nem vagy túl magabiztos. A Google Táblázatok SUM funkciója segítségével nyomon követheti teljes kiadásait – ehhez mindössze néhány lépésre van szükség.

  1. Válassza ki azt a cellát, amelyben a végösszeget tartani szeretné.
  2. Menj Beszúrás a felső menüben.
  3. Válassza ki Funkció.
  4. Választ ÖSSZEG a lista tetején.
  5. Ha a kurzort a zárójelek közé helyezi, kattintson az oszlop feletti betűre.
  6. Találat Belép a billentyűzetén.

Most a végösszeg megjelenik ebben a cellában, és az oszlop hozzáadásával vagy kivonásával változik. Alternatív megoldásként beírhatja a =SUM() parancsot a cellába, és ugyanúgy kitöltheti a zárójeleket.

A SUMIF függvény használata kategóriaösszegekhez a Google Táblázatokban

A SUMIF funkció használata lehetővé teszi, hogy feltételeket szabjon a hozzáadandó elemekhez, amelyeket felhasználhat a kategóriaösszegek lekéréséhez. Itt van, hogyan:

  1. Jelölje ki azt a cellát, amelyben a végösszeget el szeretné helyezni.
  2. Menj Beszúrás a felső menüben.
  3. Válassza ki Funkció, akkor Math, és SUMIF.
  4. A zárójelek közé írja be a kategória oszloptartományát – B példa: B.
  5. Adjon hozzá egy vesszőt, és írja be idézőjelbe a kategória nevét.
  6. Írjon be egy másik vesszőt, és adja hozzá az összeg oszloptartományt.
  7. nyomja meg Belép a billentyűzetén.
  8. Ismételje meg ezt minden kategóriánál.

Most a kategória összesített értéke megjelenik, és munka közben változik. Alternatívája annak, hogy végigmegyünk a Beszúrás menüben beírhatja a =SUMIF() parancsot a cellájába, és ugyanezeket a lépéseket követve kitöltheti a zárójeleket.

A szűrők használata a kiadási kategóriák megtekintéséhez a Google Táblázatokban

Ha szeretné rendezni vagy elrejteni a tranzakciókat, hozzáadhat egy szűrőt a Google-táblázathoz. Ehhez válassza ki a rendezni kívánt oszlopot, és kattintson a gombra Hozzon létre egy szűrőt ikont az eszköztáron. Az oszlop címe mellett három sor jelenik meg.

Kattintson a három sorra, és megjelenik a lehetőségek listája. A kategória oszlopokban használhatja Szűrés szín szerint egy kategória gyors megjelenítéséhez, vagy használja az alján található ellenőrzőlistát a kijelölésükhöz és a kijelölésük megszüntetéséhez. Használhatod is Rendezés A-Z az összeg oszlopban, hogy megtekinthesse a tranzakciót a legalacsonyabbtól a legdrágábbig, vagy rendezze a Z-A-t az ellenkezőjéhez.

Kövesse nyomon kiadásait a Google Táblázatokkal

A pénzügyek és a funkciók félelmetesek lehetnek, de a Google Táblázatok mindkettőjüktől megszabadul. Ráadásul, az internetről letöltött sablonokkal ellentétben, ha valami hiba történik a táblázatban, pontosan tudni fogja, hogyan javíthatja ki.

A legjobb az egészben az, hogy a telefonján lévő Google Táblázatok alkalmazást használhatja a tranzakciók egyszerű megadásához útközben. Így nem játszol felzárkózást a hónap végén.