Útmutató kezdőknek a ClickUp automatizáláshoz

A ClickUp egy robusztus feladat- és projektmenedzsment eszköz, amelyet munkafolyamat-automatizálásokkal még hatékonyabbá tehet. Ezzel a funkcióval nem kell elviselnie az unalmas és ismétlődő feladatokat – a ClickUp elvégzi helyetted a nehéz terheket.

Mindössze annyit kell tennie, hogy beállítja az automatikus utasításokat, hogy végrehajtsa, amit tennie kell. Ez kiküszöböli a hibákat, felgyorsítja a munkafolyamatot, és időt takarít meg, hogy a ténylegesen fontos dolgokra összpontosítson. És tudod mi a legjobb része? Kódolási tapasztalat nem szükséges!

Tehát merüljünk el mélyebben a ClickUp automatizálásban, és nézzük meg, hogyan növelheti a termelékenységet.

Mi az a ClickUp automatizálás?

A Kattintson a Fel gombra Az Automatizálási eszköz olyan hatékony szolgáltatáskészlet, amely lehetővé teszi az ismétlődő feladatok automatizálását és a munkafolyamat egyszerűsítését. Minden ClickUp-ban létrehozott automatizálás három összetevőből áll: egy triggerből, egy feltételből és egy műveletből.

1. Kioldó

Az automatizálást aktiváló esemény. A trigger bármi lehet, az új feladat létrehozásától a határidőre történő megérkezésig.

2. Állapot (opcionális)

Az automatika aktiválásához további vezérlőelemeket lehet hozzáadni a triggerhez, és ezeket meg kell felelni. Például előfordulhat, hogy egy feladatot csak akkor szeretne automatizálni, ha egy adott csapattaghoz van hozzárendelve, vagy ha meghatározott határidővel rendelkezik.

3. Akció

Ez fog történni, ha a trigger és a feltételek teljesülnek. Ez bármi lehet, az e-mailes értesítéstől a feladat állapotának frissítéséig. Annyi műveletet állíthat be, amennyit csak szeretne.

A ClickUp automatizálás aktiválása

Mielőtt bármilyen automatizálást beállíthatna a ClickUp munkaterületén, engedélyeznie kell Automatizálások ban ben Kattintson az Alkalmazások elemre. A ClickApps alkalmazást a fő oldalsáv navigációjáról vagy a munkaterület felső navigációjáról érheti el.

1. Kattintson a sajátjára profil ikonra az oldalsó navigációs panelen.

2. Válassza ki Kattintson az Alkalmazások elemre a felugró menüből.

Nyissa meg a ClickApps alkalmazást a munkaterületéről

1. Kattintson a legördülő nyílra a Testreszab gombot a munkaterület jobb felső sarkában.

2. Válassza ki Kattintson az Alkalmazások elemre a legördülő listából.

Amikor megnyílik a ClickApps oldal, győződjön meg róla Automatizálás engedélyezve. Ezután kattintson a VISSZA gombbal léphet vissza az előző oldalra.

Hogyan állítsunk be egy alapvető ClickUp automatizálást

A ClickUp automatizálás beállítása előtt győződjön meg arról, hogy azon a területen, mappában vagy listában van, ahol alkalmazni szeretné az automatizálást.

Ha még nem ismeri a ClickUp szolgáltatást, és szeretné megérteni a munkaterületek, szóközök, mappák és listák közötti különbséget, ez kezdőknek szóló útmutató a ClickUp terminológiához segít eloszlatni minden kétséget és zavart.

Most, hogy engedélyezte az automatizálást, a Testreszab gomb a munkaterületen a következőre változik: Automatizálni, amelyre kattintva megnyithatja az automatizálási oldalt.

A legördülő menüben kattintson a gombra Automatizálás hozzáadása.

Automatizálási sablonok használata automatizálás létrehozásához

Pont úgy, ahogyan tudod adja hozzá a ClickUp projektsablonjait a munkaterületéhez a projekttervek gyors elindításához az automatizálási sablonok könyvtárából is választhat az első automatizálás beállításához. Ezek a sablonok a következők szerint vannak csoportosítva Kategóriák és Integrációk az Automatizálások oldal bal oldali ablaktáblájában.

Míg a Kategóriák alatt felsorolt ​​automatizálások alapvetőek, és csak belső változásokat érintenek, az Integrációk alatti automatizálások lehetővé teszik a külső alkalmazásokhoz kapcsolódó közvetlen módosítások végrehajtását. Jelenleg a ClickUp csak a következő alkalmazásokkal támogatja a közvetlen automatizálást:

• Bugsnag
• Calendly
• Email
• GitHub
• Hubspot
• Twilio

Így bármelyik automatizálási csoportot kiválaszthatja a bal oldali panelen, majd kiválaszthat egy adott automatizálást a csoporthoz a jobb oldalon, testreszabhatja az igényeinek megfelelően, és elmentheti.

Készítsen automatizálást a semmiből

Dönthet úgy is, hogy a semmiből egyedi automatizálásokat hoz létre. A kezdéshez kattintson a + Egyedi animáció gombot az automatizálási oldal jobb felső sarkában.

Alatt Amikor szakaszban, be kell állítania egy trigger eseményt (az alábbi képen "1" jelzéssel). Néhány elérhető trigger opció a következőket tartalmazza:

• Feladat létrehozva,
• Megbízott változások,
• Állapotváltozások,
• Prioritási változások,
• Esedékesség változás,
• Kezdési dátum változásai stb.

Megadhat bármilyen feltételt (a fenti képen "2"-vel jelölve), amelyeknek teljesülniük kell – jelen esetben egyiket sem – a művelet(ek) elindításához.

És az alatt Akkor szakaszban adja hozzá azokat a műveleteket ("3"-mal jelölve), amelyeknek meg kell történniük, ha az eseményindító esemény és a feltételek teljesülnek. Néhány művelet közül választhat:

• Hozzon létre egy feladatot,
• Hozzon létre egy részfeladatot,
• Változtasd meg a prioritást,
• Megbízottak módosítása,
• Hozzászólni,
• Feladat törlése stb.

Ha végzett, kattintson a Teremt gombot az automatika mentéséhez és aktiválásához.

Vegye figyelembe, hogy a ClickUp ingyenes és korlátlan csomagjai nem teszik lehetővé, hogy feltételeket és egynél több műveletet adjon hozzá az automatizálási beállításhoz. A korlátozás megszüntetéséhez meg kell vásárolnia a Business, Business Plus vagy Enterprise csomagot.

A ClickUp automatizálások kezelése

Míg az új automatizálások beállítása alatt történik Tallózás lapon az automatizálások kezelése a alatt történik Kezelése lapon.

Amikor itt van, hozzáadhat egy leírást az automatizálásához ("1" jelzéssel), hogy elmagyarázza a funkcióját, vagy kontextust biztosítson bárki másnak, aki esetleg megtekinti az Ön munkaterületét. Az automatizálást ("2"-ként jelölve) is letilthatja, hogy törlés nélkül szüneteltesse.

Ha az egérmutatót az automatika fölé viszi, másolhatja, szerkesztheti vagy törölheti azt.

Ha az automatizálások hosszú listáival dolgozik, a ClickUp több szűrőbeállítással megkönnyíti bármelyikük megtalálását.

Először is szűrhetsz Aktív és Inaktív automatizálások. Ha letilt egy aktív automatizálást, az az inaktív rész alá kerül.

Az automatizálásokat azon helyek, mappák vagy listák alapján is szűrheti, amelyeken belül létrehozták őket.

Végül szűrhet az automatizálás kiváltója, feltétele vagy művelete, valamint az utoljára frissítő vagy módosító személy szerint.

Az automatizálási használat nyomon követése

Bár korlátlan számú automatizálást hozhat létre a ClickUp-ban, a futtatások száma korlátozott. Tehát bármikor, amikor egy automatizált műveletet hajtanak végre a háttérben, az beleszámít a használatba, amely nyomon követhető a Használat lapon.

Az ingyenes csomag havonta 100 automatizált művelet futtatására korlátozódik. Az ingyenes csomag használata közben nem vásárolhat további automatizálásokat, ezért először fizetős csomagot kell vásárolnia. Itt látható az egyes fizetett csomagokban engedélyezett automatizált műveletek maximális száma.

• Korlátlan: 1.000/hó
• Üzleti: 10.000/hó
• Business Plus: 25.000/hó
• Vállalkozás: 250.000/hó

Ha a munkaterület-használat eléri a 90%-ot és a 100%-ot, a ClickUp e-mailben használati figyelmeztetéseket küld a munkaterület-tulajdonosoknak és adminisztrátoroknak, hogy naprakészen tudja tartani a használatot. Ha eléri a használati korlátot, és további automatizálást szeretne vásárolni, 19,99 dollárba kerül havi 1000 extra műveletért, 99,99 dollárba további 10 000 műveletért, és 299,99 dollárba további 100 000 műveletért.

Dolgozz okosabban, ne keményebben a ClickUp automatizálással

A ClickUp Automations egy egyszerű, de hatékony funkció, amely segít kiküszöbölni az ismétlődő feladatokat és növelni az általános termelékenységet. Az ebben a kezdőknek szóló útmutatóban leírt lépések követésével jó úton halad a ClickUp automatizálások elsajátítása és a munkája átalakítása felé. És ha ezt a következő szintre szeretné vinni, a ClickUp sablonok nagyszerű lehetőséget kínálnak erre.