5 ingyenes költségvetési koncepciósablon a kiadások és megtakarítások nyomon követéséhez

A pénzügyek nyomon követése rendkívül fontos a mai gazdaságban, és a fogalomsablonok megkönnyíthetik a folyamatot.

Mindegy, hogy figyelemmel akarod tartani a kiadásaidat, megtervezni a teljes hónapra szóló költségvetést, kitűzni néhány megtakarítási célt és törekedni azok elérésére, vagy nyomon követni a befektetéseidet; Íme néhány ingyenes pénzügyi sablon, amelyet kipróbálhat.

Ha előre megtervezi a havi költségvetését, akkor a Havi Költségkeret-tervező sablon segíthet Önnek. A sablon egy könnyen használható felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a különböző forrásokból származó várható havi bevételek megadását, és minden hónap elején költségvetés beállítását a rendszeres havi kiadásokhoz.

A kiadásra szánt költségvetést levonják a várható havi bevételeiből, és pontosan láthatja, hogy mennyi marad más kiadásokra. Ezután hatékonyabban oszthatja fel a fennmaradó költségvetést.

Követheti kiadásait a hónap során, ha hozzáadja azt a meghatározott költségvetési mezőhöz. Ez segít elemezni, hogy mennyire tartja be a költségvetését. Ha meggondolatlanul költesz, a sablon proaktívan azt javasolja, hogy ésszerűbben cselekedj.

Miután megadta az adatokat, összefoglalót kap a teljes bevételéről, az összes kiadásáról, valamint arról, hogy mennyit tudott megtakarítani a hónapban. A sablon kezdőlapján összefoglalót láthat az aktuális év minden hónapjáról. Ez segít Önnek abban, hogy jobban szabályozza éves kiadásait, hogy elérje megtakarítási céljait.

Ha pénzügyei a hónap közepén kikerülnek az irányítás alól, fontolja meg a használatát költségvetés-tervező alkalmazások, amelyek segítenek visszatérni a pályára.

Ha úgy szeretne elérni egy havi megtakarítási célt, hogy minden nap félretesz egy kis pénzt a napi kiadásaiból, akkor a 30 napos megtakarítási kihívás sablon használatával a pályán tarthat. Ezzel az egyoldalas sablonnal a havi megtakarítási célt előre lebonthatja 30 könnyen menthető célpontra, és folytathatja a megtakarítást a hónap során, amíg el nem éri célját.

A napi megtakarítási cél meghatározása segíthet csökkenteni a szükségtelen kiadásokat, és jobban hozzájárulhat a megtakarításokhoz. Ha pénzt takarít meg a nap végén, bejelölheti a napi cél négyzetét a sablonban. Ennek a kis szokásnak a birtoklása jelentősen motiválhatja a következő cél elérésére.

Alapértelmezés szerint a sablon 1000 USD megtakarítási célt állít be 30 napon belül. Ezt a sablont a megtakarítási célja alapján módosíthatja úgy, hogy a kívánt összeget felosztja kezelhető napi megtakarítási célokra 30 napon keresztül. Ha hosszú távú, egy egész évre kiterjedő megtakarítási célja van, nézze meg a 52 hetes mentési kihíváskövető sablon.

A befektetési portfólió irányítópultsablonja megkönnyíti a befektetések nyomon követését több szektorban. Ez a sablon két részre oszlik: számlákra és állományokra. A számlák részben láthatja, hogy hová fektették be a pénzét, és milyen eszközökbe fektetett be a holdingok részben.

A befektetések nyomon követéséhez megadhatja az Ön által használt cég vagy tőzsde nevét, a befektetés típusát, a befektetett egyenleget és a legutóbbi pénzbefektetés dátumát. A sablon tartalmaz egy mezőt a tőzsde, cég vagy szolgáltatás hivatalos webhelyének URL-címének megadására, így gyorsan nyomon követheti a befektetés előrehaladását.

A holdingok részben az ágazati befektetéseit egyedi eszközökre bonthatja. Például, ha egy tőzsdei brókercégnél fektetett be, felsorolhatja azokat a cégeket, amelyekbe fektetett be, milyen áron vásárolt részvényeket, valamint a felhalmozott részvények számát.

Ezután minden kereskedési ciklus végén megadhatja a részvény vagy eszköz piaci értékét, legyen az egy nap, egy hét vagy egy hónap, és a sablon megmutatja, hogy nyereséges vagy veszteséges-e. A portfólió teljesítményének megértése segíthet a megalapozott befektetési döntések meghozatalában.

A Notionhoz hasonlóan könnyedén nyomon követheti pénzügyeit a Microsoft Excel segítségével. Nézze meg a legjobb Excel-sablonok, amelyek segítenek a bevételek kezelésében.

Az előfizetések a fizetésünk jelentős részét kivehetik. Szívszorító élmény lehet, ha látja az előfizetés megújítását pusztán azért, mert elfelejtett időben leiratkozni. Ha nehezen tudja követni előfizetéseit, imádni fogja az Előfizetés-követő sablont.

A sablon segítségével kategorizálhatja előfizetéseit, például oktatást, szórakoztatást és zenét, majd listázhatja az egyes csoportokhoz tartozó összes előfizetést. Hozzáadhatja a költséget, a számlázási időszakot, az előfizetés megújításának dátumát és a következő megújítási időpontot is.

Ha ezek az információk egy helyen vannak, akkor leiratkozhat azokról az előfizetésekről, amelyeket már nem kíván megújítani. Miután leiratkozott, törölje a jelet a mellette lévő jelölőnégyzetből a sablonon, amely a leiratkozott feliratkozások listájához irányítja. Ha a jövőben újra szeretne előfizetni, egyszerűen jelölje be újra a négyzetet, és a sablon hozzáadja az aktív előfizetésekhez.

A Pénzügyi Menedzsment Tracker egy minden az egyben sablon, amely lehetővé teszi a befektetések nyomon követését, áttekintését a napi célok elérése terén elért előrehaladás, a havi költségvetés megtervezése és a szigorú bevételi szabályok betartatása, hogy továbbra is megmaradjon költségvetés. Ha nem szeretne több sablont használni, ezzel az egyszerű sablonnal minden pénzügyét kezelheti.

A jövedelemszabály szakasz lehetővé teszi, hogy havi jövedelmét szükségleteihez, szükségleteihez, befektetéseihez, megtakarításaihoz és sok máshoz rendelje. Egyszerűen meg kell adnia fizetését, és fel kell osztania a különböző költségkategóriák között, miután hozzáadta Ezen információk alapján a sablon megmondja, mennyit kell költenie az egyes részekre a bevételek kezeléséhez hatékonyan.

A befektetési nyomkövető lehetővé teszi, hogy nyomon követhesse az összes eddig végrehajtott befektetését. A célok szakasz lehetővé teszi a célok és az eléréséhez szükséges költségvetés meghatározását. Ezután írja be a megtakarított összeget, és a sablon emlékezteti Önt, milyen messze van a céltól. Hasonlóképpen megtervezheti a teljes havi költségkeretet a költségvetés részben.

Míg a használatra kész Notion-sablonok segítségével könnyedén megszervezheti pénzügyeit, ezt is megteheti hozza létre személyes költségvetés-követőjét a semmiből.

Könnyen nyomon követheti költségvetését a Notion pénzügyi sablonjaival. Összeállítottuk a legjobb sablonokat, amelyek segítségével megtervezheti költségvetését, nyomon követheti befektetéseit, nyomon követheti céljait, és elkerülheti a szükségtelen előfizetési költségeket. Használja őket pénzügyei nyomon követésére, és végül hatékonyabban kezelheti azokat.