Az adatelemzés hatékony jelentéskészítési módszerekkel segíthet a folyamatok fejlesztésében. De néha többre van szükség, mint pusztán számokra egy táblázatban, hogy kifejezze álláspontját. Tehát miért ne használna adatvizualizációs eszközöket, például interaktív irányítópultokat?

Segíthetnek a kampányok jelentésében, a konverziók számának növelésében, az elemzésekben stb. Ebben a cikkben egy példán keresztül bemutatjuk, hogyan hozhat létre interaktív irányítópultot, és tippeket adunk a gyönyörű irányítópultok megtervezéséhez az Excelben.

1. Rendszerezze forrásadatait, és hozzon létre egy elrendezést

A jól megtervezett irányítópult hatékony jelentéskészítő eszköz, amely segíthet az adatok megjelenítésében és közlésében. Az első lépés annak biztosítása, hogy az adatok hibamentesek legyenek, és megfelelően legyenek rendezve sorokba és oszlopokba, megfelelő fejlécekkel.

Bármely iparágban használhatja az irányítópultokat, de különösen hasznosak a pénzügy, az értékesítés és a marketing területén.

instagram viewer

A műszerfal tervezésekor ne feledje, hogy a végfelhasználók számára könnyen navigálhat. A következő lépés az elrendezés típusának eldöntése a megjelenítendő információk alapján.

Példánkban hozzunk létre egy irányítópultot, amely a következő információkat jeleníti meg egy lapon:

  • A3 - T5 cellák: Projekt állapota
  • A7-T16 cellák: Áttekintés és a projekt pénzügyi adatai.
  • Cells A15-U25: Project Progress and Heat map.

Hozzon létre egy új Excel-munkalapot „Irányítópult” felirattal. Itt építheti fel az irányítópultot elemek hozzáadásával. Szintén jó ötlet olyan szövegstílusok és betűtípusok használata, amelyek igazodnak az Ön vagy márkája hangjához, hangneméhez és személyiségéhez.

2. Készítsen PivotTable-t az adatok rendszerezéséhez

A A pivot tábla megkönnyíti az adatok rendszerezését Excelben csoportokba. Az eszköz segítségével megszámolhatja, összegezheti, megszorozhatja az értékeket, és több műveletet hajthat végre ezekben a csoportokban.

Az interaktív irányítópultok tényleges működésének bemutatására példaként létrehozunk egy interaktív „Szabadúszó projektek” irányítópultot.

Az adatokat táblázatos formátumba kell rendeznie. Ehhez használja a billentyűparancsot CTRL + T és válassza ki az adatokat. Ebből a célból forrásadataink valahogy így néznek ki:

  1. Ha elkészült, nyisson meg egy új munkalapot, és címkézze fel Pivot tábla.
  2. A munkalapon belül létrehozunk egy Pivot táblát a következőre lépve Beszúrás opció a szalagon. Válassza ki a táblázat adattartományát.
  3. Most itt az ideje, hogy kiválassza a mezőket a kimutatástáblázathoz.
  4. A fenti példánkat követve válassza ki a mezőket –Feladat, Vezető neve, Projekt kezdési és befejezési dátuma, Időtartam, Napok a befejezésig, Előrehalad, stb. sorcímkéihez.
  5. Az oszlopcímkékhez rendeljen költségvetési és tényleges értékeket
  6. Miután az adatok megjelennek a munkalapon, rendezze el azokat táblázatos formátumban. Ehhez lépjen az Elrendezés szakaszba Tervezés > Jelentés elrendezése, és válassza ki Megjelenítés táblázatos formában a legördülő lehetőségek közül.
  7. Az adatok csoportosításához kattintson a jobb gombbal az adatmezőkre. Ki kell kapcsolnia a részösszegeket is. Ehhez menjen a Tervezés lap > Részösszegek > Ne jelenjen meg részösszeg. Most a kimutatás így néz ki:
  8. PivotTable szín kiválasztásához lépjen a Tervezés lap > Kimutatás-stílusok.
  9. Kapcsolja ki az összecsukható fejléceket a következővel: Kimutatáselemzés > Megjelenítés (szélső jobb sarok). Kapcsolja ki a +/- Gombok.
  10. Az adatok további rendezéséhez lépjen a következő helyre: Tervezés > Jelentés elrendezése > Minden cikkcímke ismétlése.

3. Alkalmazza a megfelelő képleteket

Alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy a megfelelő képleteket használja, különben az adatok pontatlanok és félrevezetőek lesznek.

Példánkban kezdjük azzal, hogy megszámoljuk a projektek számát a különböző kategóriákban – megkezdett, folyamatban lévő vagy befejezett. Ehhez használnunk kell a COUNTIF és COUNTIFS funkciókat.

  1. Újat csinálni "Számítások" munkalap képletekkel és diagramokkal való munkához az irányítópult készítése közben.
  2. Adja meg a projektek állapotát ("Folyamatban lévő", "Fennmaradó aktív projektek", "Határidő előtt befejeződött" és "Befejeződött") egymást követő sorokban, az alábbiak szerint.
  3. Ezután válassza ki a Haladás (%) oszlopot a kimutatásban. A feladatok száma összesen 32 lesz.
  4. A COUNTIF(S) függvény(ek) segítségével az alábbiak szerint számíthatja ki az alcímek alá kategorizált projektek számát.
  5. A szűrőket használt projektek jellegétől függően ügyeljen arra, hogy a megfelelő adatoszlopokat tartalmazza a kimutatás-munkalapon – az aktív projektek esetében célszerű a Előrehalad oszlopban, míg a törölt projekteknél használja a Törölt oszlopot.

4. Vizuális elemek, diagramok és grafikonok használata

A megfelelő képletek és vizuális formázás segítségével értelmes diagramokat vagy grafikonokat hozhat létre, amelyek segítségével jobban megértheti adatait. Ebben a példában próbáljunk meg diagramot hozzáadni a befejezett projektekhez; kövesse az alábbi lépéseket:

  1. A számítási lapon nézze meg a B7 cellát a fentiek szerint.
  2. A diagram ábrázolásához először válassza ki a D7 és az E7 cellát.
  3. Ezután lépjen ide Beszúrás > Minden diagram > Sunburst vagy Donut diagram.
  4. Ha megjelenik a diagram, kattintson a plusz (+) szimbólum a jobb oldalon a formázási lehetőségek eléréséhez. Választ Diagram elemek ahogy szeretnéd.
  5. Kattintson a diagram különböző részeire a formázási lehetőségek megjelenítéséhez, mint pl Adatsorok formátuma, telekterület stb. Ezek használata; könnyen testreszabhatja a diagram színeit, címeit, szegélyeit és egyéb attribútumait.
  6. Ha ez megtörtént, kimásolhatja és beillesztheti a diagramot az irányítópult tetejére, és ennek megfelelően igazíthatja.

A többi sorhoz válassza ki a kívánt adatokat a Számítások lapot, és ismételje meg a fenti folyamatot minden más diagramhoz vagy grafikonhoz, amelyet fel szeretne venni.

5. Adjon hozzá interaktív beállításokat és lapokat

Könnyedén hozzáadhat elemeket, például hőtérképeket, ikonokat, szeletelőket és görgetősávokat az irányítópulthoz, hogy érdekesebbé, informatívabbá és vonzóbbá tegye a közönségét. Nézzünk meg néhányat közelebbről.

Szeletelők beszúrása az interaktivitás érdekében

A szeletelők rövid lapok, amelyek lehetővé teszik az irányítópulton lévő adatok valós idejű szűrését. A következőképpen adhatja hozzá őket az irányítópulthoz:

  1. Válassza ki az adatokat tartalmazó cellákat.
  2. Navigáljon a Beszúrás lap > Szűrők > Szeletelő.
  3. Válassza ki a kívánt szeletelő típust a legördülő menüből, majd kattintson a gombra RENDBEN.
  4. A vízszintes igazításhoz kattintson a gombra Gombok rész egy külön Szeletelő lapon. Azt is meghagyhatja, ahogy vannak, attól függően, hogy hogyan néz ki az irányítópult.

Az irányítópulton szeletelőket adunk hozzá a címsorokhoz –Menedzserek és Projektek. Ezt a következőképpen teheti meg:

  1. Válassza ki az adatokat Számítások lapot, és válassza ki ezeket a lehetőségeket a legördülő menüből.
  2. Ezután a szeletelőket össze kell kapcsolnia a kimutatástáblázatokkal. Ehhez kattintson a jobb gombbal a szeletelőre, majd kattintson a gombra Kapcsolatok jelentése.
  3. A megjelenő párbeszédpanelen jelölje ki az összes kimutatást és kimutatást, majd kattintson a gombra RENDBEN.

A görgetősávok segítségével megtekintheti a frissített adatokat, ami akkor hasznos, ha olyasmit néz meg, ami idővel változik.

  1. Görgetősáv hozzáadásához lépjen a Fejlesztő lapon. Ne feledje, hogy ez a lehetőség alapértelmezés szerint nincs engedélyezve.
  2. A Fejlesztői lap aktiválásához lépjen a következőre: Fájl > Beállítások > Szalag testreszabása.
  3. Alatt Fő lapon ellenőrizze a Fejlesztő doboz.
  4. A görgetősáv beillesztéséhez lépjen a Fejlesztői lap > Beszúrás > Űrlapvezérlők. Vigye az egeret a lehetőségek fölé, és válassza ki a lehetőséget Görgetősáv.
  5. Húzza el, és helyezze el az irányítópulton a választott sorba vagy oszlopba

Gyors (projekt) áttekintés lap hozzáadása

A projekt részleteinek gyors áttekintése érdekében importálhatja az adatokat a kimutatástáblázatból az irányítópultra. Az alább látható módon az INDEX függvényt fogjuk használni. Adattömbünk a kimutatástábla B8–K40 celláiból áll.

A pivot táblánk adatainak előhívásához a következő függvényt írjuk be:

=INDEX('Pivot Tables'!$B$8:$K$40,'Pivot Tables'!$B$6 + ROWS(Irányítópult!$A$13:F17)-1,COLUMNS(Irányítópult!$A$13:F17))

Most a műszerfalunk valahogy így néz ki:

Feltételes formázás alkalmazása

Most, hogy létrehoztunk egy gyors projektáttekintés lapot, érdemes lehet kiemelni a projektfrissítési százalékokat. Könnyen lehet színskálák alkalmazásához használjon feltételes formázást vagy adatsávokat ehhez. Így egy pillantással láthatja, mely projektek fejeződtek be, és melyek azok, amelyeken még több munkát kell végezni.

Itt háromszínű skálát használtunk az egyes projektek előrehaladásának kiemelésére, az alábbiak szerint:

Hőtérképek hozzáadása a dátumok közötti értékek megtekintéséhez

A hőtérképek olyan vizualizációs eszközök, amelyek hasznosak lehetnek az adatokon belüli minták kiemelésére. Használhat például egy hőtérképet annak megjelenítésére, hogy a látogatók hányszor kattintottak a weboldal különböző részeire.

Először is létre kell hoznia egy táblázatot a megjeleníteni kívánt adatokkal. Példánkban a COUNTIFS függvény segítségével kiszámítottuk a projektek számát két dátum között, az alábbiak szerint.

Feltételes formázással szabályokat alkalmazhat a táblázat különböző részeire. Az elkészült műszerfal így néz ki:

Interaktív Excel-irányítópultok: A legfontosabb mutatók elemzése és kommunikálása

Az Excel irányítópultjai nagyszerű lehetőséget kínálnak az adatok megjelenítésére, és reméljük, hogy ez az útmutató segít Önnek az Ön igényeinek megfelelő vezérlőpult létrehozásában. Interaktív és dinamikus, ezek a hasznos eszközök segíthetik a döntéshozókat a releváns adatok gyors és egyszerű elemzésében.

Csupán egy-két kreativitással az Excel-táblázatok messze túlmutatnak a szokásosnál, és valami igazán lebilincselő és látványosat hozhat létre.