Az üzleti szakemberek a Customer Relationship Management (CRM) szoftverre támaszkodnak, hogy rögzítsenek mindent, ami az ügyféllel kapcsolatos. Ez az adatbázis segít nekik gyorsan megkeresni, hogy kinek kell szervizelnie vagy nyomon követni, és megtalálni a velük kapcsolatos összes információt, hogy a vállalkozás és az ügyfél egészséges kapcsolatot tartson fenn. Ugyanez a koncepció egyre népszerűbb magánszemélyek számára, személyes CRM-alkalmazások formájában.
Vannak, akik természetüknél fogva jók abban, hogy kapcsolatban maradjanak családjukkal és barátaikkal, míg másoknak bökésre van szüksége. Ezek a személyes CRM-alkalmazások segítenek a névjegyek kezelésében, hogy megtudja, mennyi idő telt el az utolsó beszéd óta, megjeleníthet bármilyen információt a csevegéseiről vagy személyes adatairól, és emlékeztetheti Önt, amikor ideje felvenni a kapcsolatot őket.
1. Dex (Web, Android, iOS): Leghatékonyabb személyes CRM-alkalmazás
A Dex a legerősebb személyes CRM-alkalmazás, amely az összes különböző közösségi adatbázisból importál névjegyeket a kapcsolatok szervezéséhez. A Gmaillel és a Google Naptárral is integrálható, hogy frissítse a legfrissebb kapcsolatokat és a közelgő találkozókat. Az ingyenes verzió mindössze 100 névjegy kezelését teszi lehetővé, de elég jó ahhoz, hogy megértsük, hogyan fog működni az egész.
Minden névjegykártya rengeteg információt tartalmaz az adott személyről, például az összes elérhetőségi adatát és a közösségi profil linkjeit, a kapcsolódó névjegyeket, a leírást, az Ön által hozzáadott megjegyzéseket stb. Beállíthatja, hogy milyen gyakran szeretne kapcsolatba lépni az egyesével, és emlékeztetőket kapjon, amikor eljön az ideje.
Hozzáadhat névjegyeket különböző csoportokhoz, és egyéni címkéket adhat hozzá, így gyorsan szűrheti vagy rendezheti őket az oldalsávon. A hűvös térképnézet segítségével láthatja, hogy a globális térképen hol található az összes névjegye. A böngészőbővítmény azt is megkönnyíti, hogy néhány kattintással bármilyen online profilt hozzáadjon Dexéhez.
A Dex „Today” irányítópultja a kapcsolatok kezelésének fő forrása. Megmutatja a születésnapokat és más fontos dátumokat, a közelgő találkozókat és azt, hogy kikkel fog kommunikálni, valamint emlékeztetőket kap arra vonatkozóan, hogy kihez kell fordulnia. Ha találkozik valakivel, lépjen az Idővonalra, és adja hozzá interakcióként, kiegészítve a megjegyzésekkel, a dátummal és a találkozó típusával.
Dex esetében ez csak a jéghegy csúcsa. A prémium verzió olyan nagyszerű szolgáltatásokat kínál, mint a LinkedIn-nel való szinkronizálás, így a névjegyek automatikusan frissülnek, vagy egyéni mezők hozzáadása a névjegykártyákhoz saját típusú szűrők létrehozásához.
Letöltés: Dex érte Android | iOS (Ingyenes)
Letöltés: Dex érte Króm (Ingyenes)
A legtöbb személyes CRM-alkalmazás korlátozza, hogy hány névjegyet vagy kapcsolatot kezelhet az ingyenes verzióban. A Mogul felveszi a trendet azzal, hogy lehetővé teszi, hogy korlátlan számú embert adjon hozzá és kezeljen ingyenesen. Azonban fizetnie kell a prémium verzióért, ha azt szeretné, hogy automatikus emlékeztetők lépjenek kapcsolatba velük.
A Mogul nagyszerű személyes CRM-adatbázisként kezeli a kapcsolataival kapcsolatos információkat. Csoportokba rendezheti őket, és gyorsan megtekintheti a szűrt listákat. Könnyű naplózni az emberekkel folytatott interakciókat, és láthatja az összes interakció idővonalát is. A fő táblázat egy pillantással áttekintheti, hogy kivel és mikor beszélt.
Külön szeretnénk megjegyezni a Mogul két legjobb tulajdonságát: a keresést és az adatvédelmet. A Mogul egy pillanat alatt megkeresi az összes szöveget a névjegyei és a jegyzetei között, így gyorsan megtalálhatja, hogy kit keres, vagy mikor használt utoljára egy bizonyos kifejezést. Az alkalmazás pedig végpontok közötti titkosítást kínál annak biztosítására, hogy mindezen személyes adatok csak az Ön szeme számára maradjanak titokban.
Letöltés: Mogul for iOS (Ingyenes)
3. Covve (Android, iOS): Maradjon kapcsolatban barátaival, és mentse el az összes információt a telefonon
Ma bárki, akivel személyes kapcsolatban áll, névjegy a telefonján. A Covve segít kezelni a kapcsolatokat ezekkel a névjegyekkel a telefonjáról anélkül, hogy bonyolult rendszereket kellene asztali számítógépen használni.
Miután Covve importálta az összes névjegyét, elkezdheti hozzáadni néhányukat a "kapcsolataihoz". Ez a legjobb Gyakorolja, hogy ne adja hozzá az összes névjegyet ide, hanem csak azokat kezelje, akikkel hálózatba szeretne lépni, és jobbat szeretne építeni kapcsolat.
Minden kapcsolatnál beállíthatja, hogy milyen gyakran szeretné tartani a kapcsolatot, és a Covve automatikusan emlékezteti Önt, ha túllép ezen az időszakon. Azt is hozzáadhatja, hogy milyen interakciók voltak, amikor legutóbb beszélt vagy találkozott, és elmentheti a velük kapcsolatos releváns információkat, amelyeket emlékezni szeretne. Covve ezeknek a kapcsolatoknak a születésnapját is lekéri, és automatikus emlékeztetőket állít be, hogy kívánja őket.
Az alkalmazás beállításaiban a Covve néhány további funkciót is tartalmaz, amelyek megkönnyítik a hálózatépítést. Meg fogod találni professzionális e-mail sablonok a hálózatépítéshez és a felzárkóztatáshoz: egy olyan eszköz, amellyel gyorsan megosztható digitális névjegykártyát hozhat létre, valamint a kapcsolatkezeléssel kapcsolatos legfrissebb híreket.
A Covve ingyenes verziójával 20 kapcsolatot kezelhet, 20 automatikus emlékeztetőt kaphat, 20 megjegyzést és tevékenységnaplót adhat hozzá, és 20 címkét állíthat be. Az ingyenes verzió minden korlátozást eltávolít.
Letöltés: Covve for Android | iOS (Ingyenes)
4. TinyBlu (Web): A legegyszerűbb személyes CRM asztali számítógépekhez és mobilokhoz
A TinyBlu egy manuális személyes kapcsolatkezelő rendszer, amely nem importál automatikusan adatokat. Érdemes azonban megemlíteni, mert teljesen ingyenes, korlátlan névjegy hozzáadását teszi lehetővé, és egy webes alkalmazás, így bármilyen eszközön használhatja, és bárhonnan frissítheti kapcsolatait.
A TinyBlu minden kapcsolatát Lifeline-nak hívják. Mindegyik Lifeline három színt kap hozzá: zöld, sárga és piros, attól függően, hogy mennyi idő telt el az utolsó csatlakozás óta. Beállíthatja, hogy mikor változzon a szín, és minden érintkezőnél eltérő legyen. Így a fő műszerfalon minden Lifeline mellett megjelenik egy zöld, sárga vagy piros négyzet, amely egy pillantással jelzi, hogy kivel kell kapcsolatba lépnie. Azt is beállíthatja, hogy a TinyBlu e-mailben emlékeztesse Önt, ha egy névjegy piros színbe kerül.
Amikor kapcsolatba lép egy ismerőssel, frissítheti a profilját az Ön által végzett tevékenységgel, a dátummal, az esetleges további megjegyzésekkel, és ha voltak más névjegyek, akkor találkozott velük. Mindezek az információk egy szép idővonalon jelennek meg, ha rákattint a Lifeline profiljára. Mentővonalak is hozzáadhatók a csoportokhoz a könnyebb kezelés érdekében.
5. Személyes CRM fogalma (Fogalma): Testreszabható személyes kapcsolatok adatbázis
Ha a fent említett személyes CRM-eszközök egyike sem felel meg az Ön követelményeinek, próbálja ki a Jeff Su's-t ingyenes fogalom sablon személyes kapcsolatainak adatbázisához. Miután megkettőzte a sablont a saját fogalmába, tetszés szerint testreszabhatja, igénye szerint hozzáadhat vagy törölhet elemeket.
Az alapsablon mindazonáltal nagyszerű a kapcsolatok kezelésére. Su azt javasolja, hogy ossza fel kapcsolatait két típusra: azokra, akikkel kapcsolatot kell kezelnie, és a VIP-ekre. A rendszeres kapcsolatfelvételhez hozzá kell adni a nevüket, kapcsolatukat, születésnapjukat, az iparágat, amelyhez tartoznak, és elhelyezkedés. Mivel egy személyhez többféleképpen is kapcsolódhat, a kapcsolatok lap több címkét is lehetővé tesz.
Bármely VIP-kapcsolathoz megadhat további részleteket, például, hogy mikor vette fel velük a kapcsolatot utoljára, és miről beszélt. Ha több mint három hónap telt el az utolsó kapcsolatfelvétel óta, a sablon automatikusan hozzárendeli a "Üsd meg őket!" állapot értesítésként a kapcsolatfelvételhez. Ha rákattint egy VIP-partnerre, a profilja rengeteg további információt tartalmazhat, például személyes adatokat, előnyben részesített kapcsolatfelvételi módokat, megjegyzéseket a korábbi interakciókról stb.
Su videójában néhány kiváló tippet ad a személyes CRM kezeléséhez és használatához, például értékes tanácsokat a VIP-k alacsonyan tartásához. A VIP-k jelenlegi céljainak megfelelő levágásával nagyobb valószínűséggel karbantarthatja és frissítheti az adatokat, és követheti az interakciókat.
Ha megnyomod azt a Tetszik gombot egy barátod bejegyzésén, vagy néha furcsa megjegyzést hagysz, az nem „bennmarad” érintés." A közösségi média megzavarta az igazi emberi kapcsolatokról alkotott képünket, ezért fontos megtanulnunk fenntartani azok.
Használja ezeket a személyes CRM-alkalmazásokat, hogy kitalálja, kivel szeretne ténylegesen aktív kapcsolatban maradni, és nyomon követheti ennek megvalósítását. Az értelmes kapcsolatok kiépítéséhez erőfeszítéseket kell tennie személyes találkozókon, hívásokon vagy videohívásokon, sőt tevékenységeken keresztül. Ne engedjen a gyors közösségi média interakció egyszerű lehetőségének.